Betoverende, met humor en warmte vertelde stop-motionfilm over de magie van verhalen. Suzanne (8 jaar), Tom (4 jaar) en Derek (10 jaar) komen altijd heel graag bij hun opa en oma. Ze genieten vooral van alle prachtige verhalen die oma altijd in de tuin vertelt. Maar op dag overlijdt oma, een grote klap voor opa, maar ook zeker voor de kinderen.
Maar de kunst van het vertellen van verhalen is niet verloren gegaan, nu Suzanne het stokje van oma heeft overgenomen. Voortaan vertelt zij haar fantasievolle verhalen aan haar twee broers, verhalen over een broer en zus die na de dood van hun ouders door een kat worden opgevoed, over een oude man die deel gaat uitmaken van een zwerm vogels, over een jongen die in een verlaten huis een vreemd dier tegenkomt, enz. Suzanne blijkt over veel verbeeldingskracht te beschikken.