In 1920 kregen de Britten het bestuur over het voormalig Ottomaanse Palestijnse gebied. In 1936 beginnen de Britten delen van de bevolking in dit ‘mandaatgebied’ te verplaatsen om ruimte te maken voor Joodse, zionistische kolonisten die Europa ontvluchten. Dat leidt tot woede onder de plaatselijke bewoners. Zoals de zachtaardige Yusuf, die dagelijks heen en weer reist tussen zijn thuisdorp en de stad waar hij werkt, en dus telkens weer checkpoints moet passeren. Of Khalid, een eenvoudige arbeider die revolutionair is geworden, en Khouloud, een journaliste uit een welgesteld milieu die alles op de voet volgt en vastlegt. Naarmate de Britten harder optreden, groeit het verzet, een gewapend conflict is onvermijdelijk.
Dat de huidige situatie in het Midden-Oosten een lange voorgeschiedenis kent, wil de Palestijnse regisseur Annemarie Jacir in deze epische, met archiefbeelden doorspekte film duidelijk maken. Al ver vóór WOII werd de kiem gelegd voor het conflict dat nu de levens van alle Palestijnen verziekt. Opmerkelijk: Jacir heeft de film (onder moeilijke omstandigheden) opgenomen in de Palestijnse gebieden.